- Anlagegerechte und Anlegergerechte Beratung
- aussagefähige, persönliche, individuelle Beratungsdokumentation
- Ruhestandsplanung, Ruhestandsbilanz
- Berechnung Ihrer individuell notwendigen Rendite
- Existentielle Sicherung für Aktiv- und Ruhestandsphase
- Vermögensaufbau und Vermögenssicherung für Ihre unterschiedlichen Lebensphasen und für Ihren finanziell unabhängigen Ruhestand
- Staatliche Förderungen für die Ruhestandsplanung
- Sicherung Ihres Ruhestandsvermögens vor Währungsreform,
Inflation und Steuer - Optimierung von privater Altersvorsorge
- Heilung von Pensionszusagen und BAV
- Heilung der privaten Krankenversicherung
- Lohnkostenoptimierung
